#GameOfPacte Saison 3 Episode 2 : « Le transfert vers le PER : est-ce la bonne affaire ? »

Au sommaire :

• Loi #PACTE : La transférabilité de droit.
• Attention aux garanties des anciens contrats retraite.
• Le Pôle Ingénierie Commercial d’Eres vous aide dans la réalisation des études personnalisées de transfert
  (Madelin, PERP, Préfon, Corem, CRH) pour sécuriser votre devoir de conseil et accompagner vos clients dans les meilleures conditions.
• L’analyse de transfert par Eres en 4 étapes
• Exemple d’étude de transfert by Eres

Obtenir une étude de transfert pour mon client : avec Eres c’est simple.

Vous envoyez à [email protected] :

• Une copie du relevé de situation annuel du contrat retraite à transférer
• Année de naissance du client
• TMI prévisionnelle à la retraite

Nous analysons ses caractéristiques et déterminons la valeur ajoutée d’un transfert vers le Plan d’épargne retraite (PER) Eres.

Nous vous envoyons une étude de transfert personnalisée avec les + et les – du transfert.

A savoir : Le Pôle Ingénierie Commerciale d’Eres a réalisé en moins d’1 an plus de 2000 études de transfert au service de ses partenaires.

L’analyse de transfert par Eres en 4 étapes:

1. Analyse qualitative : Avantages comparés du Plan d’Epargne Retraite : souplesse des versements, choix entre capital et rente, protection des bénéficiaires
2. Analyse actuarielle : Comparaison des caractéristiques techniques du contrat d’origine et du PER
3. Analyse ROI : Comment maximiser le retour sur investissement en réduisant l’aléa viager
4. Analyse successorale : Efficacité comparée en matière de transmission pour protéger le conjoint et les bénéficiaires
   

Découvrez aussi le PER individuel Eres, élu meilleur PER !