#GameOfPacte Saison 3 Episode 2 : « Le transfert vers le PER : est-ce la bonne affaire ? »

La série vidéo #GameOfPacte d’Eres est de retour. Revivez l’épisode 2 de la nouvelle saison 3 « Le transfert vers le PER : est-ce la bonne affaire ? ». Au menu des stratégies patrimoniales à forte valeur ajoutée grâce au PER, le « couteau suisse » de l’épargne retraite.

Au sommaire :

Obtenir une étude de transfert pour mon client : avec Eres c’est simple.

Vous envoyez à pic@eres-group.com :

  • Une copie du relevé de situation annuel du contrat retraite à transférer
  • Année de naissance du client
  • TMI prévisionnelle à la retraite

Nous analysons ses caractéristiques et déterminons la valeur ajoutée d’un transfert vers le Plan d’épargne retraite (PER) Eres.

Nous vous envoyons une étude de transfert personnalisée avec les + et les – du transfert.

A savoir : Le Pôle Ingénierie Commerciale d’Eres a réalisé en moins d’1 an plus de 2000 études de transfert au service de ses partenaires.

L’analyse de transfert par Eres en 4 étapes:

  1. Analyse qualitative : Avantages comparés du Plan d’Epargne Retraite : souplesse des versements, choix entre capital et rente, protection des bénéficiaires
  2. Analyse actuarielle : Comparaison des caractéristiques techniques du contrat d’origine et du PER
  3. Analyse ROI : Comment maximiser le retour sur investissement en réduisant l’aléa viager
  4. Analyse successorale : Efficacité comparée en matière de transmission pour protéger le conjoint et les bénéficiaires
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