Eres, aux côtés de ses partenaires avec des outils et services uniques.
Vous êtes spécialiste de l’épargne d’entreprise, de la retraite et/ou de la gestion de patrimoine, Eres vous apporte son savoir-faire, ses outils et ses produits dans une logique de véritable partenariat.
Vous êtes déjà partenaire Eres ?
Souscription en ligne, simulateurs, outils de campagnes d’épargne salariale, plateforme de versements d’épargne individuelle… Retrouvez tous vos outils et services dans votre espace dédié.
Bénéficiez de l'accompagnement Eres pour proposer le meilleur à vos clients.
Eres vous accompagne dans la mise en œuvre de solutions d’épargne salariale, de retraite, d’actionnariat salarié ou d’épargne individuelle.
Partenaire historique des conseillers en gestion de patrimoine, des experts-comptables et des courtiers en assurance, Eres vous propose de travailler main dans la main pour associer votre connaissance intime du contexte client à notre expertise pointue des solutions d’épargne entreprise et individuelles.
Support de terrain pour vous aider dans la mise en œuvre de dispositifs d’épargne
Formation technique
Outil de simulation et d’aide à la vente pour faciliter la démarche commerciale
Génération d’accords en ligne pour rédiger facilement les accords d’intéressement et les accords de participation de vos clients
Demandes de transfert retraite 100% dématérialisées, suivi en temps réel et relance des compagnies adverse
Gestion des campagnes d’intéressement et de participation
Reporting détaillé des commissions
Alertes personnalisées pour rester toujours informé des nouveautés
Eres propose également un accompagnement dédié aux experts-comptables.
Découvrez le témoignage d’un de nos partenaires
Thibault Delahaye, Président de Delahaye Capital partage son expérience de partenariat avec Eres pour accompagner ses clients chefs d’entreprise dans la réflexion et la mise en place de dispositifs d’épargne salariale.
Accédez gratuitement avec l’Académie Eres à des formations validantes en épargne salariale et retraite.
Eres organise tous les ans plus de 200 formations présentielles dans toute la France et virtuelles accessibles à tous les collaborateurs de cabinets de gestion de patrimoine et de courtage.
Nos outils digitaux vous simplifient la vie.
Pour vous aider dans vos démarches administratives, nous mettons à votre disposition de nombreux outils dans votre Espace Partenaire. 100% digitaux, ils vous permettent d’optimiser votre temps, de gagner en efficacité opérationnelle et de faciliter la gestion de vos clients au quotidien.
Les outils Eres Entreprise :
- Créez en quelques clics une proposition commerciale d’épargne salariale et retraite adaptée aux attentes de vos clients
- Rédigez les accords de vos clients et souscrivez en ligne
- Illustrez l’impact de nos dispositifs de partage de la valeur grâce à notre Simulateur d’abondement, d’intéressement et de participation
- Gagnez en efficacité en gérant en ligne les campagnes d’intéressement et de participation de vos clients
Les outils Eres Patrimoine :
- Modélisez la stratégie d’épargne la plus adaptée au profil et aux projets de votre client, entre PER et assurance-vie
- Demandez et pilotez les transferts de vos clients de manière 100% dématérialisées
- Souscrivez à un portefeuille de SCPI respectant toutes les obligations liées au devoir de conseil
- Simulez en ligne avec l’outil Perspectives les plafonds retraite de vos clients et visualisez l’efficacité fiscale du PER
PARTENARIAT
Eres x WiiSmile
Eres s’associe à WiiSmile pour proposer aux conseillers en gestion de patrimoine une offre complète d'accompagnement des entreprises. Une solution tout-en-un de comité d'entreprise externalisé qui offre aux salariés des TPE & PME, les mêmes avantages que dans les plus grandes entreprises.
Eres Prime Immo : l’immobilier pour épargner
Eres s’associe à Primaliance pour proposer aux conseillers en gestion de patrimoine une offre d’épargne immobilière parmi les plus larges du marché. Avec Eres Prime Immo, vous bénéficiez des outils et informations essentiels pour conseiller au mieux vos clients.