Eres, aux côtés de ses partenaires avec des outils et services uniques.

Vous êtes spécialiste de l’épargne d’entreprise, de la retraite et/ou de la gestion de patrimoine, Eres vous apporte son savoir-faire, ses outils et ses produits dans une logique de véritable partenariat.

Bénéficiez de l'accompagnement Eres pour proposer le meilleur à vos clients.

Eres vous aide à accompagner vos clients en épargne salariale, épargne retraite et/ou en actionnariat salarié.

Partenaire traditionnel des conseillers en gestion de patrimoine, des experts-comptables et des courtiers en assurance, Eres vous propose de travailler sur une démarche commune permettant d’associer votre connaissance intime du contexte client à notre expertise pointue sur nos domaines de compétence.

Nous mettons à votre disposition des outils et services innovants vous permettant de développer et suivre votre activité.

Les offres Eres sont régulièrement récompensées et désignées comme les meilleures offres en épargne salariale et retraite.

Profitez des meilleurs outils et d'un accompagnement de proximité pour gagner en efficacité.

Gagnez en efficacité avec les outils proposés dans votre extranet expert dédié

  • Simulateur d’efficacité « Perspectives » pour optimiser la rémunération de vos clients et leur proposer la meilleure solution d’épargne ;
  • Souscription en ligne, de façon 100% dématérialisée avec signature électronique ;
  • Service exclusif Info compte :  état trimestriel reprenant les avoirs et les opérations de chaque client pour pouvoir l’accompagner dans le suivi de son plan d’épargne salariale et retraite ;
  • Fiches techniques sur les dispositifs d’épargne salariale et retraite (intéressement, participation, abondement, PEE, PER, plafonds, etc.) ;
  • Outil web de génération d’accords pour rédiger facilement les accords d’intéressement et les accords de participation de vos clients et faire de véritables recommandations chiffrées ;
  • Outil de simulation et d’aide à la vente pour faciliter la démarche commerciale ;
  • Reporting détaillé des commissions ;
  • Modèles de courriers et d’e-mailing pour développer votre activité ;
  • Alertes personnalisées pour rester toujours informé des nouveautés.

Un accompagnement pédagogique et technique

  • Une équipe de 9 Directeurs Régionaux vous accompagne à la demande sur les dossiers d’épargne salariale et retraite de vos clients ;
  • Un Pôle d’Ingénierie Commerciale vous apporte un appui technique et règlementaire pour encadrer votre devoir de conseil notamment en matière de retraite (analyses et études d’impact actuariel en cas de transfert PER, etc.) ;
  • Des ateliers de formation en épargne salariale et retraite pour encore mieux accompagner vos clients.

Formez-vous gratuitement avec l’Académie Eres.

Des formations gratuites et validantes en épargne salariale et retraite pour vous

Eres organise plus de 150 formations présentielles par an dans toute la France.

Des modules e-learning et classes virtuelles dédiés  sont aussi à votre disposition.

L’objectif principal ? Acquérir une base solide sur les fondamentaux des dispositifs, maîtriser les subtilités des différents produits et appliquer des stratégies à forte valeur ajoutée, avec des études de cas, pour encore mieux accompagner vos clients dans l’optimisation de leur rémunération, la réalisation de leurs projets d’épargne et la constitution de capital retraite.

Comment travailler ensemble ?

1. Dites-nous quelques mots sur vous

Nous vous demandons quelques informations sur vous et votre activité afin de mieux vous connaître. Dès lors, vous avez accès à votre espace partenaire.

2. Suivez nos formations

Gratuites, nos formations en épargne salariale et retraite sont adaptées à votre niveau ainsi qu’à votre clientèle cible. Elles mêlent e-learning et présentiel afin de vous transmettre au mieux notre expertise pour vous donner les clés pour encore mieux servir vos clients.

3. Devenez partenaire en quelques minutes

Après la prise de contact avec votre Directeur Régional, vous pourrez signer votre convention de partenariat. C’est simple et rapide !

4. Conseillez vos clients en vous appuyant sur nos outils et nos experts

Grâce à nos outils dédiés, vos missions de conseil sur les dispositifs d'épargne salariale et retraite  sont réalisées de façon simple et sécurisée sur le plan juridique. Votre Directeur Régional vous accompagne tout au long de vos missions.

5. Faites votre première affaire en quelques clics

Nos outils vous permettent d’équiper vos clients sans avoir le moindre document à nous renvoyer par voie postale. Tout est électronique pour davantage de fiabilité et de rapidité.

6. Suivez vos clients dans la durée

Vous pouvez suivre l'activité de vos clients depuis votre extranet dédié, suivre les versements et les encours de vos clients. Vous pilotez simplement les contrats de vos clients.

Et si on en parlait ?

Bénéficiez du conseil de l’un de nos 3 800 experts répartis dans toute la France