Eres accorde une attention particulière à la formation de ses partenaires sur les thématiques Retraite et Epargne Salariale.

Nos formations (gratuites) se déroulent en 3 temps : une séance d’e-learning pour vous familiariser avec la problématique (45 minutes) ; une formation en présentiel afin d’aborder des cas pratiques et d’échanger avec les participants (3 heures) ; un quiz à l’issue de l’ensemble de la formation (15 minutes).

Loi #Pacte Retraite – Une révolution des produits Individuels, Collectifs et Catégoriels : offrir souplesse, liberté et portabilité pour devenir le nouveau placement préféré des Français

Formation : comprendre et maitriser le fonctionnement du PER (Plan d’Epargne Retraite) pour apporter un conseil avisé et créer de la valeur chez vos clients et pour votre activité

    • Le PER : découvrir les caractéristiques d’un produit retraite unique, pour une épargne individuelle, collective ou catégorielle
    • Maîtriser la fiscalité associée au PER et les plafonds de déductibilité
    • Les impacts de la création du PER sur les solutions actuelles : les aspérités techniques et commerciales
    • Le transfert des produits existants (Madelin, Perp, PERCO, Art 83) vers le PER : sécuriser votre devoir de conseil
    • Produits et services Eres : utiliser au mieux les solutions Eres pour faire la différence et optimiser votre approche et les solutions préconisées

Démarrer et développer son activité en épargne salariale

Formation épargne salariale – niveau 1 :
Maitriser les fondamentaux de l’épargne salariale, les techniques de vente et échanger sur des cas concrets

  • Découvrir les fondamentaux de l’épargne salariale et les différentes possibilités qu’offrent l’abondement
  • Détecter et créer le besoin des clients ou prospects TPE/Professionnels et PME
  • Comment se déroule un entretien et quelle est la meilleure solution pour mon client ?
  • Partage d’expériences et conseils pratiques
  • Produits et services Eres : utilisez au mieux les solutions Eres pour faire la différence et optimiser votre portefeuille d’épargne salariale et retraite

Les accords d’entreprise – Optimiser la rémunération et partager le profit dans un contexte fiscal et social unique pour le dirigeant et ses salariés

Formation épargne salariale – niveau 2 – Intéressement et Participation, pourquoi et comment les mettre en place ?

  • Comprendre les dispositifs de Participation et d’Intéressement
  • Optimiser les accords d’entreprise : les solutions gagnantes en fonction du contexte de l’entreprise
  • Cas pratiques et mise en œuvre avec l’offre Eres, et ses outils pour générer facilement des accords pour vos clients