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Créer ou développer l’épargne salariale dans les TPE : maîtriser les fondamentaux jusqu’aux abondements sur mesure [avec un PEI/PERCOI Eres Sélection]

Formation niveau 1 – Les plans d’épargne salariale : PEE-i, PERCO-i et abondement (45min de formation en ligne + 1/2 Journée de présentiel)

  • Un marché à équiper : relais de croissance incontournable pour votre cabinet
  • Les évolutions règlementaires toujours favorables aux petites structures, véritable accélérateur d’équipement
  • Découvrir les fondamentaux de l’épargne salariale
  • Détecter et créer le besoin des clients ou prospects TPE/Professionnels et PME
  • Comment se déroule un entretien et quelle est la meilleure solution d’abondement pour l’entrepreneur ?
  • Mettre en œuvre chez mon client l’offre Eres sélection et ses outils : la vraie multi gestion au service de l’épargne salariale
  • Produits et services : utilisez au mieux les solutions Eres pour faire la différence et optimiser votre portefeuille d’épargne salariale et retraite

Les accords d’entreprise : mettre en place/optimiser ces outils de partage du profit et alimenter les plans d’épargne

Formation niveau 2 – Les accords d’entreprise (50min de formation en ligne + 1/2 Journée de présentiel)

  • Le forfait social à 8% : un booster pour les accords d’entreprise. Comment en bénéficier ?
  • Rappel des mécanismes principaux de l’épargne salariale
    >  Les accords d’entreprise
    >  Accord de participation
    >  Accord d’intéressement
  • Intéressement ou participation ?
  • Combiner accords d’entreprise et plans d’épargne Eres Sélection : les solutions gagnantes en fonction du contexte de l’entrepreneur
  • Cas pratiques et mise en œuvre avec l’offre Eres sélection et ses outils

Loi PACTE : comment anticiper la révolution à venir sur l'épargne retraite ?

Formation – Retraite individuelle (1/2 journée)

    • Loi PACTE : quelles modifications pour l’épargne retraite individuelle ?
    • Comparer une rente et un capital : méthodologie, fiscalité
    • Etude d’impact d’un transfert : Madelin vs PERP / PERP vs PACTE
    • Comment comparer produit PACTE et Assurance vie ?
    • Le PERP Eres 163x : comment un design produit innovant permet de lever les réticences des investisseurs