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Créer ou développer l’épargne salariale dans les TPE : maîtriser les fondamentaux jusqu’aux abondements sur mesure [avec un PEI/PERCOI Eres Sélection]

Formation module 1 – Les plans d’épargne salariale : PEE-i, PERCO-i et abondement (45min de formation en ligne + 1/2 Journée de présentiel)

  • Un marché à équiper : relais de croissance incontournable pour votre cabinet
  • Les évolutions règlementaires toujours favorables aux petites structures, véritable accélérateur d’équipement
  • Découvrir les fondamentaux de l’épargne salariale
  • Détecter et créer le besoin des clients ou prospects TPE/Professionnels et PME
  • Comment se déroule un entretien et quelle est la meilleure solution d’abondement pour l’entrepreneur ?
  • Mettre en œuvre chez mon client l’offre Eres sélection et ses outils : la vraie multi gestion au service de l’épargne salariale
  • Produits et services : utilisez au mieux les solutions Eres pour faire la différence et optimiser votre portefeuille d’épargne salariale et retraite

Les accords d’entreprise : mettre en place/optimiser ces outils de partage du profit et alimenter les plans d’épargne

Formation module 2 – Les accords d’entreprise (50min de formation en ligne + 1/2 Journée de présentiel)

  • Le forfait social à 8% : un booster pour les accords d’entreprise. Comment en bénéficier ?
  • Rappel des mécanismes principaux de l’épargne salariale
    >  Les accords d’entreprise
    >  Accord de participation
    >  Accord d’intéressement
  • Intéressement ou participation ?
  • Combiner accords d’entreprise et plans d’épargne Eres Sélection : les solutions gagnantes en fonction du contexte de l’entrepreneur
  • Cas pratiques et mise en œuvre avec l’offre Eres sélection et ses outils

Prélèvement à la source : comment créer de la valeur en 2018 ?

Formation – Retraite individuelle (1/2 journée)

    • Le prélèvement à la source : enjeux de la réforme, impacts fiscaux sur l’épargne retraite et stratégies à valeur ajoutée
    • Transformer une rente en « Quasi Capital »
    • Etude d’impact d’un transfert Madelin vers PERP
    • Le PERP Eres 163x : comment un design produit innovant permet de lever les réticences des investisseurs

PERE (Article 83) : le contrat Madelin du dirigeant salarié !

Formation – « L’article 83 (PERE) : le contrat Madelin du dirigeant salarié ! » (1/2 journée)

  • Les dispositifs retraite dans l’entreprise
  • Le contrat retraite PERE et les points clés pour la mise en œuvre : la table de mortalité, le taux technique, …
  • Cas pratiques
  • L’offre Eres Retraite 83 : la vraie multi-gestion au service de l’épargne