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Comment démarrer son activité et développer l’épargne salariale dans les TPE ?

Formation module 1 – Les plans d’épargne salariale : PEE, PERCO et abondement (45min de formation en ligne + 1/2 Journée de présentiel)

  • Un marché à équiper : relais de croissance incontournable pour votre cabinet
  • Loi Macron et Epargne Salariale : un accélérateur d’équipement
  • Découvrir l’épargne salariale : les plans d’épargne et l’abondement
  • Détecter et créer le besoin de mes clients ou prospects TPE/Professionnels et PME
  • Conduire un entretien « épargne salariale » et proposer une solution pertinente à vos clients
  • Comment se déroule un entretien et quelles solutions apporter ?
  • Mettre en œuvre chez mon client l’offre Eres sélection et ses outils : la vraie multi gestion au service de l’épargne salariale
  • Produits et services : utilisez au mieux les solutions Eres pour faire la différence et optimiser votre portefeuille d’épargne salariale et retraite

Les accords d’entreprise pour optimiser la rémunération et alimenter les plans d’épargne

Formation module 2 – Les accords d’entreprise (50min de formation en ligne + 1/2 Journée de présentiel)

  • La loi Macron : un booster pour les accords d’entreprise
  • Rappel des mécanismes principaux de l’épargne salariale et retraite entreprise
    >  Les accords d’entreprise
    >  Accord de participation
    >  Accord d’intéressement
  • Intéressement ou participation ? Comment choisir les mécanismes selon les cas d’entreprises ?
  • Cas pratiques et mise en œuvre avec l’offre Eres sélection, ses outils et accords types

Le PERP, le couteau suisse de la retraite

Formation – Retraite individuelle (1/2 journée)

    • Transformer une rente en « Quasi Capital »
    • Plafonds retraite : sécuriser la démarche de vos clients
    • Le PERP et ses applications :
      > comparaison PERP / Assurance vie
      > étude d’impact d’un transfert Madelin vers PERP
    • Le PERP Eres 163x : comment un design produit innovant permet de lever les réticences des investisseurs

PERE (Article 83) : le contrat Madelin du dirigeant salarié !

Formation – « L’article 83 (PERE) : le contrat Madelin du dirigeant salarié ! » (1/2 journée)

  • Les dispositifs retraite dans l’entreprise
  • Le contrat retraite PERE et les points clés pour la mise en œuvre : la table de mortalité, le taux technique, …
  • Cas pratiques
  • L’offre Eres Retraite 83 : la vraie multi-gestion au service de l’épargne