Organisées par le magazine Investissement Conseils, les Pyramides de la Gestion de Patrimoine récompensent les principaux acteurs de la gestion patrimoniale et les meilleurs produits d’investissement qu’ils proposent.

Nous sommes ravis de recevoir cette Pyramide. L’accompagnement pour la retraite s’impose comme l’axe de développement principal de nos partenaires. Notre ambition est de leur apporter un appui technique et commercial unique sur le marché, pour les aider dans leur démarche.

Pour répondre à l’instabilité fiscale et réglementaire il nous semble essentiel de capitaliser sur les 3 axes de notre offre :

  • transparence de la communication auprès de nos partenaires quant aux enjeux du prélèvement à la source ;
  • performance en proposant les meilleures options financières et techniques du marché ;
  • service avec la mise à disposition d’études d’impact pour vérifier qu’en cas de transfert de contrats Madelin, PERE, Prefon, la baisse de la rente liée à l’abandon des vieilles tables de mortalité est compensée par l’efficacité des modes de sortie du PERP

Nous remercions tous nos partenaires de leur confiance.

Pierre-Emmanuel Sassonia & Alexis de Rozieres

Vous cherchez un expert en épargne salariale et/ou retraite, cliquez ici pour accéder à notre réseau de spécialistes indépendants, formés par Eres