Eres vous ouvre de nouvelles « Perspectives ».
Vous êtes conseiller en gestion du patrimoine, expert-comptable ou courtier ? Vous souhaitez optimiser la fiscalité de vos clients et les aider à déterminer les enveloppes d’investissement les plus efficaces ?
Utilisez notre simulateur d’efficacité « Perspectives » pour leur proposer la meilleure solution d’épargne tout en sécurisant votre conseil.
« Perspectives », l'outil des solutions décisives.
Grâce à « Perspectives » :
- Visualisez l’économie fiscale immédiate générée grâce au Plan d’Épargne Retraite (PER) ;
- Simulez les gains réalisés par vos
clients grâce à nos solutions retraite par rapport à un autre produit d’épargne ; - Apportez un conseil à forte valeur ajoutée à vos clients concernant la sortie de leur épargne avec les rachats en capital fractionnés détaillés.
Avec « Perspectives », les plafonds retraite n'auront plus de secrets pour vous.
- Avec « Perspectives », vous n’avez que les données à saisir, le résultat est immédiat – vous n’avez plus rien à calculer ;
- Nous avons fait disparaître toute la complexité pour que vous puissiez vous recentrer sur le cœur de votre activité ;
- Les plafonds retraite sont détaillés, avec la prise en compte de la mutualisation des plafonds année par année, des reliquats de plafonds, etc. ;
- Vous souhaitez aller plus vite ? « Perspectives » vous offre plusieurs raccourcis, tout en maintenant un haut degré d’expertise.
Faites bénéficier vos clients TNS d’une efficacité nouvelle grâce à l'abondement.
Pour optimiser l’efficacité des cotisations retraite de vos clients TNS, habitués aux anciens contrats Madelin, faites-les bénéficier de l’abondement exonéré de charges et d’impôt sur le revenu.
Simulez l’efficacité de l’abondement avec « Perspectives » et faites décoller leur retraite avec le PER Eres.
Fini la complexité du calcul des plafonds, « Perspectives » vous affiche directement ce que votre client peut épargner pour sa retraite au titre des versements 154 bis, ex Madelin.
